不良贷款分析报告,银行不良贷款分析报告

商业银行不良贷款的现状是什么？

商业银行分国有商业银行（四大行）、股份制商业银行、城商行和涉农银行。不良贷款率一般是按以上顺序升序排列，但是不良贷款余额则是降序排列。上市银行会在财务报告中定期发布这些数据。可在大潮网或银行官网查看。

谢谢邀请。这是一个很大的题目，我就从以下四个方面做个分享吧。

一是不良贷款两极分化。

官方数据显示，上市银行不良率最高的2.28%，最低的0.8%左右，这是冰面以上的，实际上，个别城商行、农商行的不良率达到令人吃惊的程度，监管机构公布的数据有的达到40%多，这还不排除有一些银行五级分类反应不真实，存在人为掩盖不良贷款的情况，说明在不良率管理方面，商业银行内部管理任重道远，盈利压力巨大。

二是信贷业务增速放缓。

受到互金冲击，最近几年各家商业银行的信贷业务增速明显放缓，原因既有受到实体经济走弱的影响，也有行业竞争的加剧、市场份额被蚕食、头部效应导致客户集中的原因，等等。总体增速放缓却分化严重，传统银行发展动力不足，新型银行独辟蹊径，未来的商业银行在信贷业务方面，一场更残酷的厮杀将不可避免。

三是金融创新日新月异。

产品创新、机制创新和流程创新是商业银行的主要特征，这也是在激烈竞争之下的突围方向。对信贷客户的选择方面，从大而强转向小而美，主要体现在户均贷款金额上不断下降，监管机关盯得紧，也是商业银行考虑到自身的经营的分散风险策略，大家都看到了小额分散的优势，看到长尾这个巨大的蓝海市场，这是个很不错的机会，未来还将继续增长。

四是从业人员职业发展。

银行的金字牌照具有天然的做信贷优势，含金量持续增加，前两年坊间传言一张互金牌照，保守的能炒到若干千万元，说明银行这个行业炙手可热短期内不会降温，在金融市场上仍然处于不可动摇的地位。行业稀缺，带动了从业人员的竞争，也有坊间流传的，进银行需要公关活动经费若干万元，还要根据不同的银行明码标价，高低不同。当然，有一部分已经在银行业内的小伙伴过得非常悲催的、度日如年的（只讨论信贷人员，其他岗位暂时不谈）。相信，让他到其他行业一定会过得更惨，这与银行这个行业无关。

作为在国内不良行业的收购处置一线混迹四年多的人，简单给你介绍一下这个行业。

商业银行不良贷款是指商业银行贷款五级分类中的后三类贷款，即可疑、次级、损失类贷款，统称为不良贷款。根据银监行业数据，最新的国内商业银行不良贷款率约为1.8%，不良贷款余额约为1.93万亿。这个不良率已经是属于较高水平，因为根据国际商业银行的业务标准，巴塞尔协议约定的商业银行不良贷款率红线在2%。国内的商业银行不良贷款从2014年开始基本上是年年攀升，这个1.8%的数字估计也是做出来的。业内公认的商业银行真实不良在5%以上。

忘掉之前公布的银行业不良1.93万亿来算个全国账，不考虑这一整年从上到下去杠杆的影响，沿用去杠杆前的数据，全中国各类金融机构的信贷总规模大约为230万亿，某股份制商业银行今年内部披露的数据，大约3000亿“问题资产”（虽然正常付息，但所处的行业在国内已属过剩，企业基本失去了还本能力），其信贷规模约7万亿，“问题资产率”大约为4.2%，股份制银行的风险偏好和客户质量基本处于国有四大行和地方城商行农商行之间，虽然不太准确，但我们暂且把这个中位数看做全国银行业的“真实不良率”，那么这样算来，230万亿中，“真实不良”是远超过2%不良率红线的。

当然，上面的核算显然过于乐观了，我们是用90万亿商业银行信贷的“真实不良率”来模拟了整个金融体系的不良率，而事实上，信托、券商等各类资管组成的影子银行，其客户违约风险和资产风险的平均水平是数倍于银行的，这也就是为什么业内所认为的真实不良率在5%-10%之间。更悲观的15%以上不良率的支持者则是考虑了国内嵌套成风的金融套路，底层资产就那么些，层层加码的后果无异于自垒多米诺。即使按照10%去看这个行业，整个金融体系内的不良贷款就高达20万亿以上，不论从哪个角度，都是一颗不好排的大地雷。毕竟，我们的商业银行一年的净利润也就只有1.7万亿。哪怕放弃贡献GDP，也得至少干上十年。

综上看，不良贷款行业的收购处置作为逆周期行业在未来几年算的上是蓝海行业了。同时也符合国家逆周期调整的政策方向。