客户资料管理,客户资料管理系统

客户档案如何建立？有哪些必要注意问题？

一丁一世界，一人一苍穹，大家好，我是一丁，很有幸刷新到这个问题，我就谈下我的看法：
第一点：首先还是要从自身进行分析。你所处的行业是什么行业，客户群有哪些类别，你所服务的目标客户群量多少。这是要解决的基本问题，基本问题掌握清楚了，就好再往下一步做。
第二点：如果客户群量不大，这个比较简单，一个小本本，记录下来就可以了，没那么复杂。如果客户量大，那就需要上技术手段，最简单的，做个Excel表，稍微复杂的，从网上购买一个客户管理系统，很简单的一个小程序
。更复杂的，那就需要专门聘请技术公司来搞软件定制开发。
第三点：从客户量大，复杂程度角度出发，所注意的问题就是建立客户档案要与业务目标相一致。其一是客户指标设计要尽可能全面，留存的客户资料也能够全面。这样能够全维度的跟业务目标结合进行不同维度，比对分类分析，得出不同结论。
最后一点要提醒一下：不能侵犯个人隐私，泄露客户资料，特别是更不能拿客户资料进行交易出售。
好了，我的回答就到这里，谢谢大家
拜拜。

客户档案可以先分类、按照服务内容、客户级别、区域、年龄等方面进行分类，然后对客户可以进行编号，建立方便查阅的电子档案库，同样，对纸质版进行分类和编号，方便查阅、使用和管理。

客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理的基础性工作。

客户档案建立一方面要做好分类工作，以什么标准将客户分开，如何对待。比如意项客户，基础客户，重点客户等等。另一方面就是要根据实际的变化，进行急时更新变更。 最后就是根据客户档案情况，为企业决策提供数据和依据。

你好，很高兴能回答你的问题。

我们一般建立客户档案的方法是先收集客户信息，然后在进行分类。

我们要知道客户档案如何建立，那我们不妨先问下自己建立客户档案的目的是什么。在我的个人观点里，建立客户档案的目的可以分为三点：

一、方便于自己的工作

1、对于个人而言，建立客户档案是为了梳理出客户的意向程度，方便于客户的跟进。那我们对客户分类的方法就是根据客户的意向程度进行分类。通常这种分类可以分为5档，ABCDE。

A类客户是最优质的客户，意向度最高，也是最接近成交的客户。这类客户是我们需要第一时间拿下的，是最快能产出业绩的。

B类客户是意向度比较高的，对公司产品接受度在70%-80%，可能在某一点上还在犹豫。这类客户需要分析他们的自身状况，就产品的某一点上扬长避短，产品的优势远大于顾及点。这类客户也需要快速跟进，离成交近在咫尺。

C类客户是属于那种还在产品比较的。这类客户要想达成最终成交还是需要一个过程，用四象限法则来说属于不紧急但是重要的类型。需要增加与客户的黏性。只要能长期保持，升级为B类客户的概率还是比较大的。

D类客户属于有意向但意向度不高，可能对公司及产品本身了解还不够的类型。这种类型的客户我们可以稍缓一些，把重心放在前面三类客户上。

E类客户属于可能对公司和产品都不感兴趣的那种。这类的客户可以暂时保持最基本联系，但是也不能放弃。当你已经没有客户的时候还可以跟进这些客户。

1、分类管理。根据你们公司对客户的管理要求先进行分类，比如按销售金额给客户分级，分级管理，每一级客户建立专属档案

2、客户清单录入。用Excel表或软件的形式汇总客户信息，具体关键要素根据你们公司实际需求来定，比如编号、公司名称、等级、信用额度、月销售金额、地址、联系方式等等。提醒一下，编号很重要，最好用作唯一索引值，因为可能你建立的这个资料清单需要和其他的清单相互检索信息。

3、客户资料整理、存档。这里指客户的基本信息资料，比如营业执照、法人身份证复印件等等；签订的合同，各种委托书、授权书，往来函件等等。对于合同可统一集中编号管理，其他的资料建议每个客户一个档案夹，档案夹的编号档案要和你们的客户清单相一致。

4、注意客户信息的及时更新，信息失效就失去了价值。

5、档案管理建议专人管理，注意管理人员的离职交接，说白了这些都是公司的重要资产！

一点建议，希望能帮到你

销售人员如何有效寻找潜在客户？

好的销售大部分时间都是在寻找潜在客户，潜在客户是我们销售工作的一种资源，在竞争激烈的今天，拥有潜在客户就占有了竞争的先机，而我们寻找潜在客户就是为了开发更多的客户，拥有的潜在客户越多，我们的意向客户也就越多。

一、定制工作目标和计划

销售定制目标和计划是很有必要的，好的销售人员会给自己定制销售目标，确定一个明确的目标，接下来我们只需要围绕着这个目标，通过每天的分解，一步步的去实现，不管采用什么样的方法，我们内心也始终会想着这个计划，潜意识也会被调动起来，帮助我们不断推进自己的计划。

二、查找客户资料

每个销售员都有自己的销售技巧，同时也在不断的学习和积累着新的销售技巧，这样才能不断的提高自身的业务能力，尤其是在现在这个竞争激烈的时代，不进则退。做销售最重要的是要有客户资料，然而寻找客户资料是让很多销售人员头疼的事，最快最有效的方法就是用客户资料搜索软件搜客通，秒级时间内就能搜索上万条客户资料信息，并且还可以导出Excel表格方便管理，对于销售员是很有帮助的。

三、邀约且了解客户

有了客户我们就需要约见客户，约见客户前我们首先要了解客户的信息，想好自己该如何介绍产品，还有了解行业知识，其次还要做好心理准备，就是不要害被拒绝，在跟客户沟通中还认真听客户所讲的话中的深层含义，分析客户的真实需求。

四、整理客户信息

很多销售人员不会做客户管理，面对客户的时候总是会手忙脚乱，有时候临场发挥总会适得其反，再好的脑子也比不过将客户信息记录下来，搜客通的客户管理系统能很好的记录需要跟进的客户，不论什么时候，只要你需要拜访客户，打开客户管理，你所记录的信息就都会出现，帮我们解决了很多不必要的问题。

五、跟进客户

寻找潜在客户，目的还是达成交易也就是转化，所以我从转化的可能性大小来举一些方法。

这种方式应该是转化效率最高的一种，但是很多销售人员不愿意去服务现有客户，因为他们认为客户只要付过款，就没什么价值了。实际上，交易结束后，服务才刚刚开始。不管你是从事什么行业，最有价值的工作都在交易之后的。

我们可以来分析一下客户心理，如果你去买东西，是你周围人推荐你的优先考虑还是自己现找？肯定是周围人推荐的对你影响最大，至少他们体验过产品和服务，对里面的细节以及一些陷阱都有所了解，而且熟悉他们也不会坑你。所以，对所有客户都是一样的，优先考虑朋友的推荐。这就是为什么你要先服务好现有客户，虽然他们不能立即给你带来收益，但这是“放长线钓大鱼”的做法，一旦有客户介绍，90%的可能会下单。

开发新客户的成本比留住现有客户要高6倍。

这一点估计你经常接触了。我之前的公司是一家网络招聘企业，我们很多有效客户都是从竞争对手（比如58同城、智联）上直接找的，而且一找一个准。他们既然用竞争对手的服务，说明他们确实有这方面的需求，你需要做的就是提供更好的解决方案。有时候客户选用一个企业的产品或服务并不是他们的有多好，而是别无选择。

这时候如果你提供一个更好的解决方案，客户有很大的可能会尝试，一旦尝试，将他变成你的客户就容易的多。当然，这种方法要对自己的产品或服务非常了解和自信。而且，不能因为要把这个客户拿到手就各种许诺，一旦无法实现，客户对你和你公司的印象就会更差。想想如果让一个人先有希望再绝望，是一种什么样的感觉，绝对会崩溃的。

看到这里，你可能会想：同事都放弃的客户还有什么价值？我们之前的销售总监曾说，客户没有需求，只代表这段时间没有，而不是永远没有。同事放弃的客户至少都是建立过联系的，没有成交有很多原因，比如你同事的个人销售能力，公司当时的规定，还有客户自身的原因。但是随着时间的发展，客户终归会有需求。比如，我有个朋友两年前想买房，一个房地产销售经常和他联系，但他后来考虑到整个行情，暂时放弃了买房的打算。那个销售后来就放弃他，转给了同事。

那个销售的同事比较细心，每次他发朋友圈都给他点赞互动等等，后来我朋友的又开始考虑买房，直接在那个销售的同事那定了一套。

销售找客户就是为了成交，寻找潜在客户的同时我们也要不放弃任何一个客户，因为很可能你认为不能成交的客户最后就成交了。

那应该如何寻找呢？

1.利用公司的客户池。筛选里面的潜在客户，这些客户既然可以被引流过来，那肯定是有需求的，至于为什么没有能够成交，那里面一定有原因，你要做的就是找到问题，解决问题，成交客户。

2.寻找客户转介绍。对于已经成交的客户一定要维系好你们之间的关系，这样让他们在周边有人需要的时候就会把你推荐给他们。对于没有成交的客户转介绍，按照我的经验来看，成交的可能性也不大。

3.使用拓客软件

下载一个拓客引擎，里面可以按照你的要求找各种类型的潜在客户，可以直接获取到客户资料，这样联系起来更方便。还可以进行短视频截流，里面有多种获取客户的方法，直接使用关键词+行业选择就可以搜索到精准客户。

CRM系统分类怎么分？

crm有很多种，很多做出来的功能也都不一样，各家有各家的优点，接下来带你看一下这款，用于营销跟监管用的。

微信管理营销软件的功能：

第一：聚合聊天

多个微信号同一界面跟客户进行沟通，右侧客户的跟进情况详情可备注进客户资料便于下一次的跟进，设置常用的快捷回复提高与客户沟通的效率，也可以备注客户信息，查看好友朋友圈，素材库可以保存图片，视频，链接方便随时可以取用。

也可以打开朋友圈进行点赞评论！一人完全可以管理多个微信号

第二，防止客户资源流失

客户、聊天记录、用户画像数据存储备份后台 方便销售与客户发生争执时导出记录查看